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返利网欲借壳ST昌九上市 注册用户2.4亿

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-19 09:08:28   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
  新浪财经讯 3月18日晚间,ST昌九公告重组预案,将以发行股份及现金购买的方式,购买上海中彦信息科技有限公司(下简称“上海中彦”)100%股权,公开信息显示,上海中彦系互联网电商导购平台“返...

  新浪财经讯 3月18日晚间,ST昌九公告重组预案,将以发行股份及现金购买的方式,购买上海中彦信息科技有限公司(下简称“上海中彦”)100%股权,公开信息显示,上海中彦系互联网电商导购平台“返利网”的经营主体,本次重组意味着,交易成功后,返利网将借壳ST昌九登陆A股市场。

  返利网借壳上市

  重组预案披露,本次交易的拟置入资产为中彦科技100%股份。拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分,由上市公司及其指定控股子公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买,其中向部分交易对方以支付现金方式购买其持有的中彦科技13.635%的股份;向上海享锐等14名交易对方以发行股份方式购买中彦科技剩余全部差额部分股份。本次交易完成以后,中彦科技将成为上市公司的子公司。本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.19元/股。

  本次交易中,上市公司拟向杭州昌信、上海享锐以非公开发行股份方式募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过33000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易中,杭州昌信拟认购配套融资金额预计不超过20000万元,上海享锐拟认购配套融资金额预计不超过13000万元。

  本次交易完成后,上市公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐,上市公司的实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。因此本次交易前后,上市公司的控制权发生变更。

  这意味着,本次重组的标的方上海中彦以“返利网”APP及其网站(www.fanli.com),在重组交易完成后将实现借壳上市,正式登陆A股。

  根据预案,2017年、2018年、2019年 1-9月,上市公司实现的归属于母公司股东的净利润分别为2613.07万元、801.41万元、-369.43万元(未经审计)。

  标的方上海中彦2017年、2018年和2019年营收分别为9.27亿元、7.15亿元和6.11亿元,三年归属于母公司净利润分别为2.01亿元、1.47亿元和1.51亿元。

  公开资料显示,目前与返利网同属电商导购行业的上市公司值得买2019年年度营业收入预计6.6亿元,净利润约1.2亿元,动态市盈率约102倍。

  预案指出,通过本次交易,将上市公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置

  出,同时将盈利能力较强、发展潜力较大的第三方导购平台相关业务资产注入上市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况。

  注册用户2.4亿

  此次拟置入的资产返利网是继“值得买”后,第二家冲刺A股市场的电商导购公司。

  公开信息显示,返利网成立于2006年,是国内较早一批从事在线导购业务的企业。申万宏源证券研报认为,随着电商格局演化进入下半场,高效低价流量的稀缺性凸显,导购行业目前渗透电商用户近40%,未来市场空间广阔。

  返利网的盈利模式主要是通过电商导购服务通过引导用户至电商平台或品牌商官网购买相关的商品或服务,根据实际成交金额获取导购佣金收入(CPS),结算方式包括按实际成交金额的一定比例计算佣金或达到一定成交金额后的固定金额佣金。

  包括阿里巴巴(淘宝、天猫等)、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会等国内外知名电商均与返利网有合作,截至2019年12月31日,“返利网”的累计注册用户数超过2.4亿人。报告期内来自杭州阿里妈妈软件服务有限公司(淘宝、天猫)、重庆京东海嘉电子商务有限公司(京东)的收入占各期营业收入的比重约在55%以上。

  重组预案显示,返利网的核心竞争力在于报告期内保持了每年百亿元以上的导购交易规模,在同行业中具有明显的市场规模优势。根据第三方数据平台QuestMobile的数据,2019年返利网APP月平均活跃用户数为1063.94万人;2019年第三方导购类应用中,返利网APP在月平均活跃用户数、总使用次数名列行业第一。

  截至预案签署日,葛永昌通过上海享锐控制标的公司29.40%的股份,并通过上海曦鹄间接持有标的公司0.64%的股份,合计持有标的公司30.04%的股份,为标的公司的实际控制人。

  葛永昌与隗元元共同创立标的公司,隗元元通过上海鹄睿持有标的公司12.95%的股份。2017年9月28日,葛永昌、上海享锐与隗元元、上海鹄睿签订了《一致行动协议》。

  天眼查显示,返利网在此前有过三轮融资。2010年,返利网获得由启明创投和迪斯尼旗下思伟投资的千万美元A轮;2014年初,公司获得SIG领投的2000万美元B轮融资;2015年,公司获得1亿美元的C轮融资,投资方为日本乐天。

  本次交易若顺利完成,中彦科技将实现重组上市,与A股资本市场对接。预案显示返利网将有三年的业绩承诺期,但尚未披露具体业绩承诺金额。本次交易作价待定。

责任编辑:石秀珍 SF183

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